Oedi GPU Nvidia Blackwell & Prinder Oeri Hylif

Ar Awst 13, yn ôl adroddiad ganDyddiol Economaidd, Mae GPU Blackwell Nvidia, sydd wedi'i anelu at weinyddion, yn wynebu oedi cludo oherwydd diffygion dylunio. Ar yr un pryd, wrth i weinyddion GB200 drosglwyddo o oeri aer i oeri hylif, mae elfen hanfodol - y cyplydd datgysylltu cyflym (UQD) - hefyd yn profi prinder difrifol, sy'n effeithio ar amserlenni dosbarthu cyflenwyr gweinyddwyr AI Taiwan fel Wistron a Foxconn.

▲ Gweinyddwyr wedi'u hoeri â hylif

Mae'r adroddiad yn nodi bod gan weithgynhyrchwyr cyplyddion datgysylltu cyflym amddiffyniad patent yn aml, ac mae'r broses cynhyrchu i gyflenwi yn cynnwys dilysu dro ar ôl tro, gan gynnwys ardystiad OCP ac ardystiad cleient. Yn ogystal, mae'r cyflenwyr gwreiddiol yn amharod i ehangu cynhyrchiant, sy'n ymestyn y cylch cyflenwi cyffredinol pan fo'r galw am gynhyrchion o'r fath yn cynyddu.

Mae'n werth nodi bod adroddiad arolwg diweddar gan Bank of America wedi amlygu bod yr oedi cychwynnol yn Blackwell GPU Nvidia yn cael ei ystyried yn normal ac yn rhesymol, a disgwylir llwythi torfol erbyn dechrau 2025. Fodd bynnag, mae'r diwydiant cyfan yn dal i fynd i'r afael â phrinder cyflenwad difrifol. Gallai hyn ymestyn cylch bywyd cynhyrchion cyfres H100 / H200 Nvidia, a fyddai o fudd i weithgynhyrchwyr gweinyddwyr AI Taiwan fel Quanta, Hon Hai (Foxconn), Delta, a Wistron.

Darparodd Bank of America ddau gasgliad allweddol ar ôl ymweld â chadwyni cyflenwi perthnasol:

Yn gyntaf, oherwydd yr ymchwil a datblygu a'r profion helaeth sy'n ofynnol ar gyfer platfform Nvidia Blackwell, mae oedi cychwynnol yn normal ac yn rhesymol. Cadarnhaodd cadwyni cyflenwi caledwedd Taiwan y bydd llwythi ar raddfa fach yn cychwyn yn Ch4 eleni, a disgwylir cynhyrchu màs a chludiant yn 2025.

Yn ail, mae'r diwydiant AI yn dal i wynebu prinder cyflenwad difrifol, ac mae'r galw yn parhau i fod yn gryf. Mae materion cyflenwad tymor byr yn effeithio ar gludo llwythi, ond nid y galw. Dros yr ychydig wythnosau diwethaf, mae darparwyr gwasanaethau cwmwl hyperscale yr Unol Daleithiau wedi cynyddu gwariant cyfalaf. Er enghraifft, cododd Microsoft ei wariant cyfalaf rhagamcanol ar gyfer y flwyddyn nesaf o $54 biliwn i $58 biliwn, gan bwysleisio ei fuddsoddiad parhaus mewn AI.

Cred Bank of America, os bydd llwythi Blackwell yn cael eu gohirio, y gallai Nvidia ymestyn cylch bywyd GPUs cyfres Hopper (H100, H200), a fyddai o fudd i gadwyn gyflenwi Taiwan cysylltiedig. Er enghraifft, mae gan Wistron gyfran o 95% o'r farchnad mewn byrddau sylfaen gweinyddwyr H100 a H200 a chyfran o tua 50% mewn byrddau cyfrifiadurol GB200.

Ar gyfer gweithgynhyrchwyr caledwedd, mae Bank of America yn gweld oeri fel yr her fwyaf. GB200 yw sglodyn cyntaf Nvidia i fabwysiadu system oeri hylif, felly efallai y bydd angen mwy o amser ar y gadwyn gyflenwi i wella'r dyluniad a gwella perfformiad. Er gwaethaf adroddiadau o brinder difrifol o gydrannau critigol fel y cyplydd datgysylltu cyflym (UQD) sy'n ofynnol ar gyfer y system oeri hylif, o ystyried pris cyfartalog uchel gweinyddwyr GB200 (${{{}}} miliwn), disgwylir i'r gadwyn gyflenwi gael cyllid digonol. ac adnoddau i fynd i'r afael â'r materion hyn.